Particuliers

Profitez de nos compétences en ingénierie patrimoniale pour vous assister dans l’établissement, le contrôle, l’optimisation de vos déclarations fiscales personnelles : impôt sur le revenu, sur la fortune, taxes locales, etc.

Bilan ingénierie patrimoniale :

  • Définir une stratégie globale cohérente dans l'intérêt du chef d'entreprise
  • Diminuer la fiscalité globale (impôt société, charges sociales, fiscalité privée)
  • Dynamiser le patrimoine privé au travers de l'entreprise
  • Maximiser le patrimoine immobilier professionnel
  • Sécuriser son patrimoine
  • Préparer sa transmission en anticipant les problématiques et en minimisant les droits de succession
  • Maximiser son revenu immédiat après impôt, ses revenus futurs (retraite) et ses revenus sous risque (en cas de maladie ou incapacité)

Bilan retraite :

  • Reconstitution de carrière
  • Collecte des relevés auprès des différents organismes de retraites
  • Calcul de vos droits à la retraite
  • Analyse de vos contrats facultatifs (Madelin, Article 82, Article 83, Autres)
  • Analyse des autres aspects de la retraite : réversion, anticipation
  • Projection de vos droits actuels
  • Préconisation en matière de rachat de points ou d’années manquantes
  • Stratégie et cumul emploi retraite

Bilan prévoyance :

Parce que les risques existent (accidents, décès, dépendance, invalidité), nos collaborateurs vous proposent d’analyser votre situation et vous aideront à trouver des solutions pour vous protéger, vous et votre famille.

  • Analyse couverture actuelle dans ses différents aspects : complément soins médicaux, prévoyance,  invalidité incapacité décès
  • Définition des objectifs de protection (chef de famille, conjoint, enfants)
  • Aide à la mise en œuvre des solutions adaptées
Vous êtes...
  • TPE/ PME/PMI
  • PROFESSIONS LIBERALES
  • COMMERCANTS ARTISANS
  • PROFESSIONNELS IMMOBILIERS
  • PARTICULIERS
  • COMMERCES
  • IMMOBILIERS
  • CAFES / HOTELS RESTAURANTS
  • PHARMACIENS MEDECINS

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